Gestão de Clientes

Como manter o cadastro de seus clientes atualizado

Cadastro de Clientes

Nesta sessão, você gerencia toda a base de dados de clientes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

Funcionalidades

• Histórico Completo: Visualize todos os contratos, orçamentos e comunicações feitas com o cliente.
• Busca por Nome: Facilite o cadastro utilizando a busca automática de dados (se disponível).
• Ações: Crie contratos recorrentes, Edita seus clientes ou exclua um cliente.

Fluxo de Trabalho

1. Novo Cadastro: Insira os dados básicos e de contato.
2. Vínculos: Vincule o cliente a contratos recorrente.
3. Endereços: Cadastre endereços para entrega ou prestação de serviço.